生意社 大宗商品情报（2024年5月10日）

  据海关统计，今年前4个月，我国货物贸易进出口总值13.81万亿元，同比增长5.7%。其中，出口7.81万亿元，增长4.9%；进口6万亿元，增长6.8%。4月当月，进出口3.64万亿元，增长8%。其中，出口2.08万亿元，增长5.1%；进口1.56万亿元，增长12.2%。

  2、【零售业景气指数】中国商业联合会发布最新多个方面数据显示，5月份，中国零售业景气指数为50.9%，较上月上升0.5个百分点，连续两个月环比增长。

  3、【利率】英国中央银行英格兰银行宣布，继续把基准利率维持在当前5.25%的水平不变，符合市场预期。

  4、【利率】瑞典央行宣布将政策利率从4%下调25个基点至3.75%，是该行时隔八年来的首次降息，也是G10货币中，第二家放松货币政策的中央银行。

  5、【食品通胀率】土耳其央行：预计年底食品通胀率为35.5%，此前预计为34.6%。预计2024年平均油价为每桶86.4美元，此前预计为每桶83.6美元。预计年底通胀率为38%；此前预计为36%。

  6、【电力】日前，美国能源信息署(EIA)发布《短期能源展望》报告，报告数据显示，预计2024年美国总发电量将增长3%，2025年将增长1%，主要由太阳能提供。

  7、【挖掘机】中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业的统计多个方面数据显示，4月份挖掘机内销10780台，同比增长13%，增幅环比扩大；出口8040台，同比下降13%，降幅环比收窄。

  1、【原油】5月9日，国际原油期货收涨。美国WTI原油期货主力合约结算价报79.26美元/桶，涨幅0.27美元或0.3%。布伦特原油期货主力合约结算价报83.88美元/桶，涨幅0.30美元或0.4%。

  2、【原油】美国能源信息署(EIA)周三发布的报告数据显示，美国上周原油库存下滑，汽油和馏分油库存意外增加。截至5月3日当周，美国原油库存减少140万桶，至4.5953亿桶，分析师此前预期为减少110万桶。当周美国汽油库存增加90万桶，包括取暖油和柴油的馏分油库存增加60万桶。

  3、【原油】新加坡企业发展局（ESG）：截至5月8日当周，新加坡轻质馏分油仓库存储下降71.3万桶，至1510.7万桶的两周低点。

  4、【原油】日本石油协会（PAJ）：截至5月4日当周，日本煤油库存上涨5万千升至127万千升。石脑油库存下跌10万千升至130万千升。汽油库存上涨10万千升至175万千升。商业原油库存上升5.5万千升至1038万千升。

  5、【原油】俄罗斯财政部公布的多个方面数据显示，4月份俄罗斯联邦预算的石油和天然气出售的收益为1.23万亿卢布，相当于135亿美元，较3月份小幅下降6%。

  6、【原油】伊拉克国家石油营销组织SOMO：伊拉克将2024年6月销往欧洲的巴士拉中质原油官方售价定为较基准布伦特原油贴水3.35美元/桶。将2024年6月销往北美和南美的巴士拉中质原油官方售价定为较阿格斯含硫原油贴水0.65美元/桶。将6月份销往亚洲的巴士拉重质油官方售价定为较基准价格升水1美元/桶。

  7、【液化天然气】美国至5月3日当周EIA天然气库存790亿立方英尺，预期850亿立方英尺，前值590亿立方英尺。

  8、【液化天然气】5月8日，卡塔尔国有天然气运输公司Nakilat与卡塔尔能源公司签署了长期协议，租用并运营9艘QC-Max级液化天然气船。船舶将在中国沪东中华造船厂建造。该协议使Nakilat获得的液化天然气船总数增至34艘。

  9、【焦炭】印度商工部发布了重要的公告，对进口低灰冶金焦炭作出保障措施终裁，建议对涉案产品以进口数额限制的方式实施为期1年的保障措施。涉案产品为税号2704项下灰分含量低于18%的冶金焦炭，不包括焦炭粉/焦屑以及磷含量高达0.030%、尺寸为30毫米、尺寸公差为5%、用来生产铁合金的超低磷冶金焦炭。

  10、【煤炭】海关多个方面数据显示，2024年4月份，我国进口煤炭4525.20万吨，较去年同期的4067.6万吨增加457.6万吨，增长11.25%；较3月份的4137.9万吨增加387.3万吨，增长9.36%。2024年1-4月份，我国共进口煤炭16115.40万吨，同比增长13.1%。

  11、【煤炭】克普勒(Kpler)公布的多个方面数据显示，今年4月份澳大利亚向中国出口的各种等级煤炭为687万吨，高于3月份的683万吨，达到了自去年11月份以来的最高水平。

  12、【煤炭】据加拿大统计局发布的商品进出口统计数据，2024年1-3月份，加拿大煤炭出口量累计为886.69万吨，比上年同期下降5.7%。

  13、【煤炭】据印度商工部发布的商品进出口统计数据，2024年1-3月，印度煤炭及焦炭进口量累计为6551.55万吨，比上年同期增长24.1%。其中，3月份煤炭及焦炭进口量为2233.24万吨，同比增加11.4%，环比增长2.5%。

  14、【动力煤】郑商所：现将动力煤期货2505合约有关事项公告如下，交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按相关规定执行。

  15、【油砂】标准普尔全球公司的一份报告称，随着对现有项目来优化增效，2030年加拿大油砂产量将达到380万桶/日，比当前产量高出15%，比早先预期高10万桶/日。

  2、【硫酸】近日，广东美联新能源及高分子材料产业化建设项目在达州市宣汉县开工。项目计划分三期建设，一期计划投资30.5亿元，建成后能年产80万吨硫酸、20万吨钛白粉、30万吨色母粒（新型高分子材料专用着色剂）、10万吨水处理剂，计划建设工期18个月。

  3、【阻聚剂】5月9日，广西华谊新材料在钦州港石化产业园区举行2万吨/年阻聚剂项目开工仪式，项目总投资近6亿元、总占地约77亩，分两阶段建设，于今年5月先行开工建设项目一阶段工程，计划于年底土建全面开工，预计2026年上半年中交。

  4、【端氨基聚醚】5月8日，隆华新材年产8万吨端氨基聚醚项目一期实现一次开车成功，顺利产出合格产品，产品指标全部达到优等品级。

  5、【电池】近日，领新(重庆)新能源有限公司宣布固态聚合物电池产线已实现量产，一期产能为0.5GWh/年。

  6、【萤石】5月10日，德安实业萤石装置正常运行，公司出萤石粉、萤石粒、萤石块，萤石年产能4万吨，萤石出厂价格持续上涨100元/吨至3900元/吨，厂家走销情况一般。

  7、【丙酮】5月10日，龙江化工丙酮价格下调100元执行8500元/吨。据悉，企业35万吨/年酚酮装置运行平稳，产品以自用为主，部分产品少量外销。

  5月9日，蓝星哈尔滨石化15万吨/年酚酮装置9成运行，丙酮价格下降100元执行8500元/吨。

  8、【苯乙烯】5月10日，山东利华益8万吨/年苯乙烯装置日产160吨，72万吨/年新装置停车检修，目前销售9380元/吨，较上一交易日下跌50元/吨。

  9、【丁二烯】据悉，福建联合石化18万吨/年丁二烯装置于5月5日停车，预计重启时间在5月10日左右。

  抚顺石化16万吨/年丁二烯抽提装置稳定运行，500吨货源竞价外销，竞拍底价11150元/吨。

  辽阳石化3万吨/年丁二烯装置正常运行，500吨货源竞价外销，竞拍底价在11000元/吨。

  11、【丙烯】5月9日，山东金诚石化丙烯最新报价上调，涨50元/吨至6840元/吨，装置开工负荷不高。

  12、【液氨】5月9日，山东华鲁恒升液氨60万吨装置运行正常，报价调涨50元，现报价3050元/吨。

  13、【醋酸乙烯】5月9日，江苏盛虹石化醋酸乙烯优等品出厂价执行6000元/吨，价格较上月下调100元/吨，实际成交以协商为主。

  14、【二甘醇】5月8日，张家港两库区发货总量1312吨，较上一日发货减少200吨。截至目前，两库库存为4.14万吨。

  1、【天然橡胶】海关多个方面数据显示，2024年4月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)合计52.3万吨，同比下降25.4%%。2024年1-4月中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）共计232.9万吨，同比下降15.6%。

  2、【丁基橡胶】近日，印度商工部发布了一则重要公告，针对进口自中国、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡和美国的丁基橡胶进行了反倾销初裁。公告内容显示，中国丁基橡胶的临时反倾销税被设定为319美元/吨，而俄罗斯的税率范围在519至571美元/吨之间。沙特阿拉伯的税率则介于588至647美元/吨，新加坡的税率范围在431至474美元/吨，美国的税率最高，为663至729美元/吨。

  3、【丁腈橡胶】宁波顺泽橡胶5万吨/年丁腈橡胶装置于4月10日起停车，计划5月中下旬重启运行。

  4、【PA6】岳化化工PA6装置产能共16万吨/年，当前负荷情况接近满开。常规纺YH800出厂定价上调，涨200至14900元/吨。

  5、【PS】5月9日，利华益炼化PS出厂价格持续上涨，透苯525报价9650元/吨，较8日上涨50元/吨，利华益PS装置总产能20万吨/年。

  1、【皮棉】中国棉花协会棉农分会对全国10个省市和新疆自治区共1975个定点农户进行植棉面积及棉花播种进度的调查，调查的最终结果显示：2024年全国植棉预测面积为4075.5万亩，同比下降2.4%，降幅较上期扩大0.9个百分点。

  2、【皮棉】据悉，今年棉花播种总体进展顺利，进度快于去年。截至4月30日，全国棉花播种进度(含直播和移栽)为96.9%，同比快0.4个百分点。

  3、【皮棉】4月，科特迪瓦棉花出口量为1.7万吨，为2022年8月以来最高单月出口量，环比(1.5万吨)增加11.5%，同比(6975吨)增加145.1%。

  4、【皮棉】3月，澳大利亚棉花出口量达3.9万吨，环比下降约8.6%，同比下降约38.5%。从当月出口目的地看，越南是澳大利亚棉花最大出口国，出口量达1.3万吨，占出口总量的约32.7%。

  5、【碳纤维】近日，山东荣成年产1.2万吨高性能碳纤维项目110千伏总降变电站一次性送电成功，项目总投资达50亿元，项目计划于2024年投产。

  6、【涤纶短纤】江苏一涤纶短纤工厂15万吨涤纶短纤装置将于近日检修，检修时间预计在30天附近。

  江阴一大厂涤纶短纤装置于近日开始陆续提负，计划一周内提满，涉及产能20万吨。

  1、【钢材】海关多个方面数据显示，2024年4月中国出口钢材922.4万吨，较上月减少66.4万吨，环比下降6.7%；1-4月累计出口钢材3502.4万吨，同比增长27.0%。4月中国进口钢材65.8万吨，较上月增加4.1万吨，环比增长6.6%；1-4月累计进口钢材240.5万吨，同比下降3.7%。

  2、【铝合金薄板】美国商务部发布了重要的公告称，对进口自中国的铝合金薄板（Alloy Aluminum Sheet）作出第一次反倾销快速日落复审终裁：若取消现行反倾销措施，将会导致中国涉案产品以59.72%的倾销幅度继续或再度发生；同时对进口自中国的铝合金薄板作出第一次反补贴快速日落复审终裁，裁定若取消本案的反补贴税，将导致中国涉案产品的补贴以48.46%—57.00%的税率继续或再度发生。

  3、【粗钢】截止5月4日当周，美国国内粗钢产量为170.9万净吨，产能利用率为77%。而去年同期粗钢产量为176万净吨，产能利用率为78.2%。

  4、【钢铁】2024年1至3月，俄罗斯向中国出口的HS编码为7207的半成品钢铁产品同比增加了221%，出口量为424676吨，去年同期为132357吨。

  1、【稀土氧化物】澳大利亚初级勘探企业流星资源公司(Meteoric Resources)宣布，为其在巴西米纳斯吉拉斯州的卡尔德拉(Caldeira)稀土矿项目签署一项承销协议。该协议是公司同加拿大Neo材料公司(Neo Performance Materials)签署的，将向后者每年提供卡尔德拉项目生产的3000吨稀土氧化物。

  2、【白银】汇丰：预测2024年白银均价为25.38美元/盎司，供应短缺扩大有助于限制白银价格下降，但库存充足以填补供应缺口。

  4、【铜】海关多个方面数据显示，中国4月未锻轧铜及铜材进口量为43.8万吨，1-4月未锻轧铜及铜材进口量为181.3万吨，同比增长7.0%。

  5、【铜矿砂】海关多个方面数据显示，中国4月铜矿砂及其精矿进口量为234.8万吨，1-4月铜矿砂及其精矿进口量为933.6万吨，同比增长6.9%。

  6、【镍】上期所：自2024年5月13日交易（即5月10日晚夜盘）起，镍期货NI2409合约交易手续费调整为6元/手，日内平今仓交易手续费调整为18元/手。

  7、【电解锰】攀钢2024年5月电解锰招标启动，招标数量35吨，交货期：2024年6月30日。

  1、【白糖】据中国糖业协会，截至4月底，2023/2024年制糖期甘蔗糖厂除云南省外，其他省（区）糖厂均全部收榨。全国共生产食糖995.39万吨，同比增加99万吨，增幅11.06%。

  2、【白糖】5月9日，广西现货市场制糖企业报价6510-6550元/吨一线（不同厂仓提货价不同），较8日报价提高10元/吨，截至4月底，全区累计销糖358.10万吨，同比增加55.97万吨。

  3、【大豆】海关多个方面数据显示，今年4月份中国大豆进口量为857万吨，比3月份增长54.69%，比去年4月份提高18.04%。

  4、【大豆】巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示，巴西5月份大豆出口量估计为1320万吨，比4月份出口量降低约20万吨，比去年同期的1443万吨减少8.5%左右。

  5、【豆粕】巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示，5月份巴西将出口豆粕234万吨，比4月份增加25万吨，略高于去年同期的228万吨。

  6、【玉米】巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示，2024年5月份巴西玉米出口量估计接近55万吨，比去年同期的出口量49万吨提高约11%。

  7、【油菜籽】阿根廷油籽工人工会（SOEA）周四表示，阿根廷粮食主要出口港口罗萨里奥港和压榨厂因为全面罢工而停止运营。

  8、【小麦】阿根廷2024-25年小麦产量料将较上一个种植年度增长20%，至1810万吨。

  9、【谷物】乌克兰农业部称，截至5月8日，2023/24年度(始于7月)乌克兰谷物出口量为4241万吨，高于一周前的4137万吨，比上年同期的42655万吨少了24万吨或0.6%，一周前是同比减少0.6%。

  5月9日，大宗商品上着的幅度较大的有间苯二胺、液氨、锑；下跌幅度较大的有多晶硅、电石、棕榈油。